הטמעת AI בתהליכים עסקיים

מכירות, CRM ושירות

איך לומדים Salesforce

Salesforce Sales Cloud היא סביבת CRM שמחברת אנשי קשר, הזדמנויות ופעילות מכירה לתהליך משותף. לצד מעקב עסקאות יש אוטומציה, אנליטיקה ויכולות AI.

העמוד הזה עונה על

  • האם חייבים להגדיר את כל המערכת מראש?
  • מה צריך להיות ברשומת עסקה?
  • האם AI מחליף את מנהל המכירות?
  • איך יודעים שהתחזית שימושית?
צילום מסך של מקור הלימוד של Salesforce
עבודה צמודה ושיתופי פעולה עם החברות המובילות במשק
Playtika monday.com Bar-Ilan University G1 Google NiCE Reichman University Optical Center Sion Medical QuantalX NTB

בקצרה

Salesforce Sales Cloud היא סביבת CRM שמחברת אנשי קשר, הזדמנויות ופעילות מכירה לתהליך משותף. לצד מעקב עסקאות יש אוטומציה, אנליטיקה ויכולות AI. היא שימושית כשצריך לדעת לא רק כמה עסקאות פתוחות, אלא מי אחראי, מה חסר כדי להתקדם ואיך המידע עובר בין האנשים שמטפלים בלקוח.

למי זה מתאים

מתאים לצוותי מכירות, מנהלי הכנסות ואופרציה שיש להם תהליך מכירה מוגדר או צורך לבנות כזה. בארגון עם כמה צוותים חשוב במיוחד למפות שדות, הרשאות והעברת אחריות לפני ההגדרה.

תחום: מכירות, CRM ושירות

איפה הכלי יכול להשתלב בעבודה שלכם?

הסימונים הם הערכת התאמה של mAind לפי המשימות המתוארות כאן, ולא דירוג מטעם הספק.

  • מכירותהתאמה גבוהה

    ניהול לקוחות והזדמנויות לאורך מחזור המכירה. מקור רשמי

  • ניהול וביזנסהתאמה גבוהה

    מנהלים יכולים לסקור את צנרת העסקאות והתחזיות ולזהות היכן נדרשת התערבות בתהליך המכירה. מקור רשמי

  • אופרציההתאמה גבוהה

    אנשי אופרציה יכולים להגדיר שדות, אחריות וחיבורים כדי לשמור על מידע מכירה עקבי בין צוותים. מקור רשמי

איפה לומדים Salesforce (נפתח בלשונית חדשה)לאתר הכלי (נפתח בלשונית חדשה)

מאיפה לומדים Salesforce?

כאן נמצאים ההסברים של החברה שמפתחת את הכלי. בחרו יכולת אחת, קראו את ההנחיות שלה ונסו אותה על משימה מוגדרת מהעבודה שלכם.

מה אפשר לעשות עם Salesforce?

ניהול צנרת ולקוחות

Sales Cloud מרכזת מידע לקוח ומעקב עסקאות לאורך מחזור המכירה. כך אנשי הצוות יכולים לעבוד עם תמונת קשר ותהליך משותפת.

מקור רשמי

אוטומציה וסוכנים

הפלטפורמה מציעה אוטומציה ויכולות AI למשימות מכירה. השימוש כולל טיפול בפעילות חוזרת ותמיכה בתהליך של אנשי המכירות.

מקור רשמי

אנליטיקה ותחזית

כלי ניתוח ותחזית מחברים נתוני צנרת לתכנון. הם מסייעים לסקור כיסוי, התקדמות וביצועי מכירות על בסיס המידע במערכת.

מקור רשמי

מקורות הספק נבדקו ב־

משימות לתרגול עם Salesforce

בחרו משימה מהעבודה שלכם, נסו ובדקו את התוצאה.

  1. הגדרת שלב עם משמעות

    מפו עסקה אמיתית מהפנייה לסגירה והגדירו מה חייב לקרות בכל מעבר. בדקו שהשלבים מתארים פעולה של הלקוח ולא רק תחושה של המוכר.

    מקור רשמי · מקור רשמי

  2. סקירת עסקאות בסיכון

    בחרו סימנים כגון היעדר צעד הבא או שהות ארוכה בשלב. עברו על הדוח עם מנהל המכירות והחליטו איזו פעולה נדרשת בכל עסקה.

    מקור רשמי · מקור רשמי

  3. אוטומציה להזנת מידע

    זהו מידע שחוזרים ומקלידים ובנו תהליך מוגבל עבורו. השוו מדגם רשומות למקור ובדקו מי מטפל במקרה שהסנכרון אינו מצליח.

    מקור רשמי · מקור רשמי

מדריכים לתהליכי עבודה

10 כליםאיך מעבירים לידים אוטומטית לאיש המכירות הנכוןליד חם ממתין שלוש שעות עד שמישהו רואה אותו.8 כליםאיך מעשירים רשימת לידים בנתוניםיש רשימת שמות בלי מיילים, תפקידים או הקשר.8 כליםאיך בונים רצף פניות שמקבל תשובותשולחים מאה מיילים ומקבלים שתי תשובות.8 כליםאיך מנתחים שיחות מכירה ומשפרים אותןלא יודעים למה עסקאות נופלות בשלב האמצעי.7 כליםאיך מנהלים פייפליין מכירות עם AIהתחזית מבוססת על תחושת בטן של אנשי המכירות.6 כליםאיך מוצאים מידע שפזור בין המערכותמחפשים מסמך בין דרייב, סלאק ו-CRM.

בחירת מהדורה, תוספים וחיבורים משפיעה על היכולות הזמינות. CRM אינו מתקן מעצמו הגדרות לא אחידות או נתונים חסרים. המלצתנו היא לתכנן בעלות על מידע וכללי מעבר בין שלבים, ולבחון תחזיות מול תוצאות אמיתיות לפני שמסתמכים עליהן בניהול.

עוד כלים במכירות, CRM ושירות

מהבלוג שלי

ChatGPT מתחבר לסלאק, ומה זה מספר לנו על עתיד שילוב הכליםChatGPT וסלאק חוברו בשני כיוונים, ו-Salesforce הכריזה על Agentic OS. מגמת הכלים בתוך כלים באה לפתור בעיה אחת: קונטקסט שנשבר כשעוברים בין אפליקציות.איך חיברתי טלפון, וידאו ומייל למוח AI אחד לעסקטלפון, שיחות וידאו ומיילים זורמים אצל עומר למאגר אחד בעלות שנתית נמוכה: הקלטות טלפון כ-64 שקל לשנה, והתמלול רץ על מודל מקומי חינמי. הנה הכלים המדויקים.איך מחשבים את ה-ROI משימוש בכלי AIמחשבים ערך זמן משוער בניכוי העלות הכוללת: רישוי, הקמה, הדרכה ובדיקת תוצרים. ROI באחוזים הוא הערך נטו חלקי העלות הכוללת כפול 100; זמן שהתפנה אינו בהכרח חיסכון כספי.

שאלות נפוצות

האם חייבים להגדיר את כל המערכת מראש?

לא כדאי להתחיל מכל התהליך הארגוני. מיפוי צוות או מסלול מכירה אחד מאפשר לבדוק אם השדות, ההרשאות והשלבים שימושיים לפני הרחבה.

מקור רשמי · מקור רשמי

מה צריך להיות ברשומת עסקה?

המלצתנו היא לשמור צורך, אחראי, שלב, צעד הבא ומועד. השדות המדויקים צריכים להתאים לעסק, כדי שהמידע ישרת החלטה ולא יהפוך לעבודה מנהלית בלבד.

מקור רשמי · מקור רשמי

האם AI מחליף את מנהל המכירות?

יכולות AI ואוטומציה מסייעות בתעדוף ובביצוע פעולות, אך מנהל עדיין צריך להגדיר מדיניות, אחריות ואופן בדיקת התוצאות והחריגים.

מקור רשמי · מקור רשמי

איך יודעים שהתחזית שימושית?

משווים לאורך זמן בין התחזית לתוצאה ובוחנים עסקאות שזזו או נתקעו. זו בדיקת הטמעה שלנו, שמסייעת להבין אילו נתונים וכללים צריך לחדד.

מקור רשמי · מקור רשמי

מקורות וקרדיט

המידע נאסף מהאתרים הרשמיים של כל חברה. מחירים ותכנים משתנים, אז כדאי לוודא באתר עצמו לפני הרשמה. הלוגואים וצילומי המסך שייכים לבעליהם ומוצגים לצורך זיהוי בלבד.

לקרוא בבלוג