כלי AI לדאטה וכספים: Excel Copilot, Power BI, Julius ועוד

לאנשי כספים ודאטה ה-AI נכנס בעיקר דרך הכלים שכבר פתוחים אצלם: Excel, Sheets ו-Power BI. לצדם יש כלים ייעודיים לניתוח ול-FP&A. לכל אחד מקור לימוד רשמי.

באינדקס 12 כלים בתחום דאטה, אנליטיקה וכספים. בכל מדריך מוצגים שימושים, מגבלות ומקורות רשמיים. תנאי הלימוד והשימוש נבדקים מול הספק לפני הרשמה.

העמוד הזה עונה על

AI לניתוח נתונים באקסל
Copilot באקסל איך מפעילים
Gemini ב-Google Sheets מה אפשר לעשות
כלי AI לאנשי כספים
AI לבניית דוחות Power BI
איך לנתח קובץ אקסל עם ChatGPT

הכלים והמקורות בתחום דאטה, אנליטיקה וכספים

Julius AI

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Julius AI מאפשר לחבר קובץ או Google Sheet, לשאול עליו בשפה טבעית ולקבל ניתוח נתונים בשיחה. לפי מדריך ההתחלה, המערכת מתרגמת בקשות לקוד Python ומבצעת פעולות בסגנון pandas, כמו סינון, מיון, צבירה ורגרסיה.

Microsoft Excel Copilot

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Copilot ב-Excel מסייע להבין ולערוך נתוני workbook מתוך שיחה. אפשר לשאול על מגמות וחריגים, לבקש chart או PivotTable, לסכם טקסט של משובים, ולהוסיף נוסחאות או עמודות חישוב.

Power BI Copilot

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Copilot ב-Power BI מסייע למחברי דוחות ולמשתמשים לעבוד מול semantic model. הוא יכול לייצר דף report ו-visuals מתיאור, לערוך visuals, לסכם דוח, ולכתוב או להסביר DAX query.

Tableau Einstein

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

AI ב-Tableau משלב יכולות Einstein עם Tableau Cloud, Desktop ו-Prep. Tableau Agent יכול לסייע בחקירת נתונים, יצירת visualizations וחישובים, וב-Prep להציע צעדים לניקוי וטרנספורמציה.

Gemini in Google Sheets

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Gemini ב-Google Sheets כולל פונקציית AI בתא שמקבלת הוראה וטווח נתונים, ויכולה לייצר טקסט, לסכם, לסווג ולנתח סנטימנט. היא עשויה גם להביא מידע עדכני מ-Google Search ולהציג מקורות.

Hex

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Hex היא סביבת עבודה לניתוח נתונים, עם notebooks של SQL ו-Python, אפליקציות נתונים וסוכני AI. Notebook Agent יכול ליצור ולערוך תאים, להשתמש בהקשר הפרויקט ובסכמת warehouse, ולסייע בחקירה, query ותרשימים.

Databricks

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Databricks Genie Agents הם ממשק שיחה לנתוני הארגון: הם מתרגמים שאלות טבעיות ל-SQL ומחזירים תוצאות ותרשימים.

Rows

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Rows הייתה סביבת גיליונות עם AI Analyst, אינטגרציות ויכולות לייבא, לנתח ולשתף נתונים. ב-22 בפברואר 2026 הודיעה החברה על הצטרפות ל-Superhuman ותכנון להשבית את Rows.com עד 31 במאי 2026.

Looker

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Conversational Analytics ב-Looker מאפשר למשתמשים לשאול שאלות על נתונים בשפה טבעית, כשהתשובות נשענות על הגדרות LookML.

ThoughtSpot Spotter

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Spotter הוא ממשק שיחה לניתוח נתונים ב-ThoughtSpot. אפשר לשאול שאלה מהעמוד הראשי, מעמוד Spotter או מתוך visualization ב-Liveboard; בהתאם להגדרה ניתן לבחור מודל או להפעיל חיפוש בין מודלים.

Numerous.ai

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Numerous.ai מוסיף פונקציות AI לגיליונות Google Sheets ו-Excel. באתר המוצר מתואר שימוש בפונקציית =AI בתוך תאים, ובתוסף Excel מפורטות גם =NUM.AI, =NUM.INFER ו-=NUM.WRITE.

Datarails AI

כלי · דאטה, אנליטיקה וכספים

Datarails AI היא שכבת AI עבור FP&A בפלטפורמת Datarails. באתר המוצר מתוארים סוכנים ייעודיים: Strategy Agent למסגור החלטות ו-trade-offs, Reporting Agent לניתוח actuals ו-drivers, ו-Planning Agent לתחזיות ad hoc ולתרחישים.

שאלות נפוצות

אילו כלי דאטה, אנליטיקה וכספים אפשר ללמוד בחינם?

לימוד חינמי מלא יש ל-Julius AI, Microsoft Excel Copilot, Power BI Copilot, Tableau Einstein, Gemini in Google Sheets, Hex, Rows, Looker, ThoughtSpot, Numerous.ai, Datarails.

לאילו כלי דאטה, אנליטיקה וכספים יש תעודה?

תעודה מופיעה אצל Databricks, ThoughtSpot, Datarails. כדאי לבדוק באתר של כל כלי אם היא בתשלום.